Giuseppe Verdi e Richard Wagner durante una passeggiata in città discutono di melodramma e tragedia. Il Maestro si accalora un po’ troppo andandosene in malo modo, e così Wagner decide di dare una lezione a lui e a tutta la città: sguinzagliando il suo feroce cane Tannhauser per scatenare l’apocalisse.
Dopo varie malefatte, la Duchessa, su consiglio del piccolo Lomè, promette un premio a chi libererà la città dal Cane Infernale. Arriveranno così da ogni dove improbabili Cacciatori di Taglie, ma nessuno riuscirà a catturarlo. Solo un uomo, Giuseppe Verdi, lo domerà liberando così la città dall’ondata di ultraviolenza, cambiando l’approccio: usando per una volta il pensiero invece della solita violenza. Alla fine, sarà la musica ad ammansire la Belva.